ファイナンシャルプランナーの転職/求人情報｜職種大辞典

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーの職業紹介

ファイナンシャルプランナーとは、依頼主に関わる全資産データを分析して貯蓄・投資・保険・保障・相続などの計画や設計の組み立てを提案するのが仕事です。主な活躍の場としては、一般家庭はもちろん銀行など金融機関から不動産、また産業分野の企業があります。

ファイナンシャルプランナーになるには

ファイナンシャルプランナーとして活躍するには、まず専門学校やスクールで学んだ後で国家資格であるFP技能士試験を受験するケースが多く、合格による資格取得が必要です。また専門職とするならば、さらに2級ＦＰ技能士やＡＦＰ以上を必要条件としています。

ファイナンシャルプランナーの労働条件

主な労働形態としては、金融機関や企業の専門部門に所属しながら顧客や依頼主の相談に対応といったいわゆるコンサルティング業務に従事しています。それ以外の所属先には、会計事務所、税務事務所、社会保険労務士事務所、不動産会社があります。