1. 転職/求人情報なら転職ナビ
  2. 東京都の転職/求人
  3. 港区の転職/求人
  4. 株式会社FORMの転職/求人
  5. 個人の資産(遺産・相続)に関する課題を解決する金融専門職の転職/求人情報

個人の資産(遺産・相続)に関する課題を解決する金融専門職

  • 正社員
  • 女性管理職の比率1割以上
  • 転勤なし
  • 資格取得支援あり
募集職種 専門職(コンサル・金融・不動産など) 不動産専門職 その他の不動産関連職
勤務地 東京都 港区

個人の資産(遺産・相続)に関するコンサルティング・課題解決を行う「プライベート・メッセンジャー」

◆個人の資産における課題を、様々な側面から解決する新しい仕事。
それが「プライベート・メッセンジャー」です。

個人の資産に関するアドバイスといえば、
すぐ思い浮かぶのが銀行や証券会社のサービスです。
しかし実際の資産問題は、
運用や貯蓄のことばかりではありません。
特に資産家と言われる方の資産の悩みの多くは、
相続や遺産に関するプライベートな問題が非常に多いのが現実です。
以前は弁護士や司法書士に依頼する前のちょっとした個人的な相談ごとを
銀行や証券会社の担当営業がアドバイスしていた時代もありました。
しかし近年では金融機関のコンプライアンスが厳しくなり、
顧客の個人情報に触れる相談に対応することができなくなっています。
とはいえ、弁護士や司法書士に依頼する場合は
1回相談するだけでも相当の費用がかかってしまうだけでなく、
弁護士・司法書士を介在させたことで当事者同士の感情が悪化し、
さらに大きな問題にふくれあがってしまうことも少なくありません。

当社代表の小和田陽市は、
証券会社、生保会社で上場企業予定のサポートに関わってきました。
金融マンとして数多くの企業経営者との接点を通じ、
資産家が気軽に資産の相談ができる場が日本にないことに気付いた小和田は、
会員制の「資産コンサルティング・エージェント」の立ち上げを決意。
一度会員として入会すれば、定額の年会費をお支払いいただければ
何度でも相談できる場を開設したのです。
現在、会員数はのべ1800名。
金融機関や会計士・税理士事務所等の紹介を通して、
2009年の設立以来右肩上がりで会員数を増加しています。

「従来、金融機関が担当していた個人資産に関するさまざまな問題に対して
解決策をご提示する仕事を、
私は『プライベート・メッセンジャー』と名付けました。
プライベート・メッセンジャーの主な役割は、
お客様の資産に関する問題をお伺いし、交渉や相談の代理を担当すること。
例えば再婚した資産家の方が、前妻との間にいらっしゃるお子様に
現在のご家族に知られずに財産を残したいという依頼の場合。
プライベート・メッセンジャーがお客様の代理人として
お子様にお客様の思いをお伝えする役割を担います。
実際に法的手段が必要になった場合、
当社が提携する80社以上の弁護士事務所、税理士事務所、会計事務所、
司法書士事務所と協力して業務を進めるため、
法の専門家といかに連携するかもこの仕事の重要なポイントです。(当社代表・小和田)」

当社のプライベート・メッセンジャーは、全員20代・30代の女性が担当します。
相続・遺産の問題の根本にあるのはご家庭の感情的なもつれであり、
奥様を始めとする女性の方々が鍵を握っている場合が多いのです。
相続の交渉は専門的な知識も必要となり、
確かに簡単な仕事であるとはいえません。
しかし知識や経験以上に、お客様の悩みに共感し、
その思いに寄り添えるかどうかがより重要になるのです。
きめ細かくお客様のご要望にお応えするこの仕事は、
女性のほうがより適性があるといえるでしょう。

「当社に入社する方の多くは金融機関の出身者で、
将来は弁護士や税理士、司法書士として独立を希望する方々です。
その理由は、当社が提携する士業の方々との人脈が作れること、
大手の金融機関では学べない個人のお客様の獲得の仕方や
問題解決の方法を、仕事を通して体得できるからです。
士業の資格取得を目指している方、将来独立を考えておられる方に
ぜひチャレンジしていただきたいと思います」。

募集要項

募集職種

その他の不動産関連職

(専門職(コンサル・金融・不動産など) > 不動産専門職 > その他の不動産関連職)

勤務地一覧

本社オフィス /  東京都港区赤坂2-17-12  チェリス赤坂206

交通手段

地下鉄南北線「六本木一丁目」駅徒歩2分、地下鉄南北線・銀座線「溜池山王」駅、千代田線「赤坂」駅、日比谷線「神谷町」駅より徒歩10分

仕事内容

当社ではお客様の財産(遺産、相続、不動産など)に関する
幅広い課題にお応えする事業を行っていますが、
今回募集する「プライベート・メッセンジャー」は、
特にお客様の遺産に関する業務をご担当いただきます。
具体的にはお客様である依頼者の代理人となって
遺産に関係する当事者様に対してご意志を伝えし、
遺産相続おいて発生する諸問題を
当社提携の弁護士事務所、税理士事務所の先生方と共に
解決していく仕事です。
※非弁行為は一切行いません

当社のお客様の約7割は企業経営者・自営業者、
約3割は開業医であり、会員としてすでに当社と契約されている方々です。
(基本的に当社のお客様は金融機関や会計事務所からの紹介であり、
積極的な顧客開拓は行っていません)

まずは、代表の小和田のアシスタントとして業務を行いながら、
お客様への接し方や弁護士、税理士、会計士の先生方と
どのようにコミュニケーションを図っていくのかを学んでください。
当社の仕事を行う上で大切になるのが、
「サービス業」としての心構えです。
お客様や小和田の指示を待つのではなく、
自分自身で状況を判断し、
自分がお客様の問題を解決するんだという意志を持って
自由に動いていってください。

※当社の業務を行うにあたって
最低限必要になるのが、金融機関(銀行、証券、保険)で身につけた金融知識です。
法務知識は入社後にじっくりと学んでください。

仕事のやりがい

お客様の課題を解決し、喜んでいただくことはもちろん大きな歓びとなりますが、
弁護士、税理士など士業の方々との接点を通じて
知的好奇心を刺激されることや、
プロの士業の仕事を通じて様々な業務知識を学べることも、
この仕事の大きな魅力の1つです。
特に士業として独立を目指す方なら、
当社の業務経験は独立後に大いに役立つはずです。

募集背景

低所得層の増加が問題視される昨今ですが、
逆に年収2500万円以上という富裕層が増え続けているのも事実です。
また少子高齢化が進む中、今後10年で約500〜600万人の方が亡くなると言われています。
さらに再婚率の上昇に伴い、相続が複雑になるケースも増えてきました。
こうした社会状況下、当社の事業に対するニーズも高まるばかり。
また、この春にプライベート・メッセンジャーの一人が
税理士として独立開業し、当社を卒業することが決まったため、
新たに人材を増員することになりました。

応募資格

■経験者のみ

■高卒以上

金融機関(銀行・証券・保険)の勤務経験がある方

勤務時間

定時
9:30~18:30

給与

月給 20万円 〜
歩合制

※給与以外のインセンティブバック制度あり

転職祝い金

20,000円

転職ナビで転職し、アンケートに回答いただいた方に進呈されます。

休日・休暇

完全週休2日制
土日どちらか休み

福利厚生

社会保険制度あり
研修あり
給与改定 年1回
交通費実費支給

選考フロー

  1. STEP1 応募
    転職ナビの「書類選考申し込み」ボタンよりご応募ください。
  2. STEP2 1次選考
  3. STEP3 2次選考
  4. STEP4 社長面接
  5. STEP5 採用決定

※応募書類は返却いたしません。
※応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、
他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示することはありません。

職場の雰囲気

応募に悩んでいる方におすすめ

株式会社FORMへの応募にお手伝いが必要ですか? お仕事について不明な点や、応募時の書類作成の相談、仕事探しの相談など、わたしたちが無料でサポートします。

企業情報 | 株式会社FORM

設立 2009年07月 代表者 小和田 陽市
資本金 10,000,000円 従業員数 8名(2012年01月現在)
事業内容 ■相続・遺産・財産にかかわるコンサルティング業務及びエージェント業務
事業所
すべての事業所を表示する
本社:東京都港区六本木1-3-39 アークタワーズイースト2002

この企業が募集しているその他の求人

この企業に応募した人の口コミ・評判

株式会社FORMに対して採用1名の方からの声が寄せられています。

Q 入社後に良かったところ

資格取得支援が充実しており、専門家と会う機会が多くて、人脈が作れ...
入社

2016年入社/営業アシスタント  20代   女性

この求人に応募した人はこんな求人も応募しています

個人の資産(遺産・相続)に関する課題を解決する金融専門職

株式会社FORM

求人番号:18989